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  • 財富管理業務系統

    PEPM財富管理互聯網金融系統是針對已有線下財富管理、理財管理業務的企業專門整合開發的一套互聯網金融拓展業務系統,可以將線下財富管理轉換或延伸至線上開展,將線下及線上理財整合在一起管理。

    如何成為高效、準確的管理軟件?

    系統主要包含借貸中心子系統、財富管理子系統、互聯網金融子系統及網站運營管理子系統四大類。能夠快速提高理財顧問的服務能力和銷售效率,改善銷售過程的合規程度,增加企業業務收入,降低業務風險。系統的主要核心體現在管理、審批借款合同和投資協議流程、進行債權匹配的綜合性管理功能上,支持對借款合同、投資協議等審批操作進行系統性或分步驟管理,包括初審通過或退回借款合同和投資協議、終審通過或退回借款合同和投資協議、生成每月還款、自動計算債權價值、進行債權匹配、打印債權報告以及各項還款到期提醒等各個環節的管理。系統實現了分角色,分用戶的管理債權相關數據。用戶可以隨時登錄系統,審批借款合同和投資協議,管理債權價值,進行債權匹配操作。


    財富管理系統特色:

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