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  • 投行業務管理系統

    PEPM投行業務系統是梓川科技為財務顧問(FA)和傳統投行機構打造的綜合性業務管理系統。包含項目管理、溝通管理、行業數據庫、OA等日常審批管理。

    主要功能模塊

  • 項目庫
    • 項目數據
    • 文檔管理
    • 項目進度管控
  • 溝通管理
    • 項目評價
    • 在線交流
    • 協同日程
    • 同步微信通知
  • 投資人、機構庫
    • 投資人數據庫維護
  • 項目推介管理
    • 跟進每一個項目推介進展
  • 知識庫
    • 行研報告
    • 工作指引歸集
  • OA
    • 行政人事審批
    • 會議室管理
  • 投行業務管理系統詳細介紹

      隨著中國經濟發展迅猛,企業金融需求多樣化,投資銀行業務得到快速發展。投資銀行業務同其他業務共同開展,如財務顧問業務、并購貸款、私募融資等,將有效形成投資銀行的“立體化”服務;我國企業間的競爭不斷加劇,購并重組需求增加,給商業銀行為企業策劃并購整合提供了發展空間,銀行業從分業經營走向混業經營的過程中,最先涉足到了證券、私募融資等領域,投資銀行業務的發展有效地提升了商業銀行的綜合服務水平,同時也促進了傳統業務形成長期穩定客戶群;在這樣的外部環境下,各機構對投行業務發展更加重視,為提升投行業務的服務水平,蘇州梓川信息科技有限責任公司研發了投行業務管理平臺。

         投行業務管理平臺根據業務內容可分為三大部分:財務顧問項目管理、業務協同管理、行業數據庫。

         財務顧問項目管控:是投行業務的一項重要內容,本系統可以完成從客戶營銷到財務顧問服務完成過程中每個環節的服務。包括客戶營銷環節與客戶往來信函、客戶資料上傳保存;簽署服務協議環節過程中項目審批流程定制、協議保存;組建服務團隊環節機構、人員、用戶管理;提供服務環節,將客戶數據導入系統,系統自動形成財務顧問分析報告,其中包括:簡要財務分析、綜合財務分析、問題診斷、管理水平分析、財務狀況分析、四大能力分析、經營成果分析、現金流量分析、經營風險分析、自定義分析。此報告可由用戶登錄業務管理平臺自行查看、下載,也可以由系統自動發送至客戶指定郵箱;最終收取財務顧問費用環節的提醒及管理。?

         業務協同管理:是投行業務管理的有力工具,是提升投行服務質量的保證。包括:客戶管理、項目管理、業務定制管理、信息管理、業務統計與分析、收費管理等內容。涉及投行業務開始之前的項目儲備到項目立項、項目執行一系列過程??梢詫椖康膶徟鞒?、客戶的服務業務、輸出報告的方案等進行定制??梢詫㈨椖扛鳝h節涉及到的往來信函,圖文、數據、影像資料、項目執行及服務記錄等進行保存并查看??梢詮捻椖窟M度、客戶、地區、業務、收費情況、登錄情況等多個方面進行統計查詢??梢詫椖窟M度、客戶服務等關鍵節點進行提醒。保證投行業務順利完成,提高投行業務服務水平。

           平臺可與客戶CRM系統、核心業務系統等進行無縫對接,將已有的客戶、機構、人員等數據直接導入系統供系統使用,也可在系統上自行維護相關信息??膳c客戶會計核算系統進行對接,由核算系統提供服務收費情況。

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