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  • PEPM投資管理軟件

    Investment Management Software

    投資管理

    作為一個投資管理應用,首先需要專業。PEPM能夠幫助投資人員管理從潛在項目,到投資項目跟進再到業務分析的全流程。同時幫助投資管理者隨時掌握團隊項目進展、行為以及團隊業績分析等。

    除專業外,簡單易用,符合投資工作特點是決定應用是否能真正被用起來,并帶來預期價值的關鍵:管理和沉淀有效項目信息,提升項目盈率,帶來可持續的業績增長。

    通過移動設備,為投資人員帶來熟悉消費應用體驗,讓投資人員對系統“上癮”,真正成為他們移動辦公和打單和利器,而不是象傳統投資管理軟件一樣成為投資效率的枷鎖。

    下面是PEPM的主要投資管理功能:

    項目信息管理

    投資經理離職后,所有項目信息和項目進展狀況都被帶走怎么辦?新人接手后,一切需要重頭來過? 投資,風控,投后管理等不同部門和項目接觸,信息卻不共享?項目沒有及時跟進,被其他基金投資了? 

    PEPM移動端武裝一線部門以所有項目信息,拜訪后快速更新 ,實時自動的信息推送。

    投資機會管理

    本季度、年度的生意結果預計會怎么樣? 是專注搞定手里的單子, 還是要再多挖掘一些新機會?投資承諾的數字,到年底差很多,怪自己不該太相信他們?每周大量投資時間花在項目進展討論上?

    PEPM將投資跟單過程細分成不同階段,根據實時投資漏斗數據做出管理決定,項目小組高效協同,群策群力,大幅提升跟單贏率和預測準確性。

    便捷的投資回報IRR計算工具

    在投資前可以根據預測的現金流數據快速推算出項目退資時間回報倍數和IRR情況,輔助投資決策?

    在投資后管理中,可以根據每年的公允價值評估情況,計算出每個評估時點的IRR情況。

    匯總項目的投資回報數據,自動計算出實時的基金的投資回報倍數和IRR數據,并輔助繪制出基金的J-Curve曲線。

    投資目標管理

    將年度投資目標分拆到季度、月份,系統目標儀表盤能夠實時展示個人或者團隊 實際完成業績 VS 目標的狀況,以方便投資或管理者及時調整策略。

    基金表現分析

    自動化生成圖表,對投資組合進行多維度分析。實時了解投資組合在各行業、各階段占比;投資組合各項目權重;基金公允價值評估時各項目權重以及未退出項目對公允價值的影響情況;項目中團隊成員在投資以及投資后管理階段的貢獻占比。

    投資機會分析和預測

    我們年度目標能完成嗎?目前季度進展怎樣? 哪些投資完成的最好? 我們最大的10張單子是哪些? 進展正常嗎? 需要什么協助? 最近一個月可能結單的項目有哪些?

    使用PEPM的分析和儀表盤工具,業務盡在掌握中。

    云端投資內容庫

    在外出差或拜訪項目,經常需要快速了解莫個項目的情況,查看之前投資合同等信息。PEPM中保存有所需的項目介紹,法律文件,財務信息,投資分析工具等投資內容庫, 在手機上隨時隨地查閱,成為投資的移動秘書。


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